En fantastisk blond skønhed er klar til at hengive sig til en fristende trekant med ikke én, men to hypnotiserende kvinder. En af dem er en vellystig brunette, hendes lækre lokker går i kaskader ned ad ryggen, hendes utæmmede busk vinker den ivrige blondine. Den anden er en moden kvinde, hendes år afspejles i hendes ulmende blik og kurverne i hendes krop. Blondinen dykker ind, hendes tunge udforsker brunetternes skjulte skat. Brunetten stønner i ekstase, hendes fingre dykker ned i blondinernes folder, deres nydelse flettes sammen i en symfoni af fornemmelser. Den modne kvinde slutter sig til, hendes erfarne berøring tilføjer til den berusende blanding. De skiftes til, deres kroppe flettes ind i en dans af lyst, deres støn fylder rummet. Blondinen er den første til at nå sit højdepunkt, hendes krop kramper i ekstasens stød. De andre følger trop, deres fælles klimaks efterlader dem alle forpustede og mætte. Blondinen tager derefter en dildo ud og inviterer sine partnere til at slutte sig til hende i en sidste udskejelsesakt.