Sissy Rose, en vellystig vixen med en lækker bagside, er ude på en vild tur med en velhængt sort hingst. Handlingen starter med en forbløffende deepthroat-session, hendes læber navigerer dygtigt hans kolossale skaft. Hun længes efter mere og læner sig tilbage i sofaen, med sin rigelige bagdel blottet, ivrigt imødekommende hans tykke lem. Den virkelige hardcore-action begynder, da hun bestiger ham i en cowgirl-stilling, hendes kurver hopper for hvert stød. Intensiteten eskalerer, da hun bøjer sig forover, hendes bagdel dirrer ved hvert kraftigt slag. Klimakset kommer i en bagfra-position, hans stærke hænder griber om hendes hofter, mens han leverer et kneb, der efterlader hende forpustet. Dette er bare en ensidig affære Han gengælder, hengiver sig til hendes saftige nektar, og hans tunge udforsker hendes fugtige folder. Den interracial iver fortsætter, og kulminerer i en sydende missionær finale, der efterlader Sissy Rose grundigt tilfreds. Dette er et Hot møde, der ikke efterlader nogen fantasi uopfyldt, og fremviser skønheden i uhæmmet lidenskab og rå lyst.