Denne hotte voksenfilm har et fristende scenario, hvor en ung mand, ikke søn, bliver sat under streng kontrol af sin stedmor og svigermor. Ved hjemkomst fra arbejde bliver han mødt med en overraskelse. Hans stedmor og svigermor, begge fantastiske kvinder med rigelige aktiver, er ivrige efter at udforske deres dominerende ønsker. De stripper ham ned til hans undertøj og afslører hans skjulte lyster. De driller ham og får ham til at hige efter deres berøring. Svigermoren, en vellysten vixen, tager ansvaret og fører ham til sofaen for en vild tur med BDSM-nydelse. Hun dominerer ham, bruger sine rigelige aktiver til hendes fordel. Hun ydmyger ham, får ham til at tigge om mere. Stedmoderen slutter sig til og tilføjer den erotiske atmosfære. Kvinderne skiftes til at glæde ham og udforsker alle hans ønsker. Fra anal leg til røvfucking, de efterlader intet uudforsket. Denne film er en vild tur af BDSM-dominans, ydmygelse og nydelse.