I hjertet af Italien finder tre smukke unge kvinder sig draget af en uimodståelig forbudt frugt - deres fædres elsker. Det forbudte bliver for stærkt, og de beslutter sig for at give efter for deres lyster. De sniger sig ind i gæsteværelset, ivrige efter at udforske deres vildeste fantasier. Den gamle mand er mere end villig til at tilfredsstille deres lyster, og rummet fyldes med den berusende blanding af lidenskab og liderlighed. De unge kvinder skiftes til at udforske deres grænser, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Varmen stiger, da de presser hinandens grænser, deres støn fylder rummet. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed og liderlighed, hvor grænserne mellem tabu og nydelse slører, og den eneste regel er at give efter for deres lyster.