Chloe Wilcox, en ung och äventyrlig tjej, befinner sig i ett hett möte med en äldre man. Hon har anlitats som barnvakt, men mannen har andra planer. Han är en kille som älskar sin kuk, och han är inte rädd för att visa det. Han är också en crossdresser, med ett par strumpor som lägger till ett extra lager av kink till scenen. Chloe, en ung och kåt shemale, är mer än villig att hänge sig åt denna erotiska upplevelse. Hon börjar med att ge den äldre mannen ett sensuellt handjobb, hennes händer arbetar expertiskt över hans bultande lem. Mannen är i sin tur mer än ivrig att återgälda, tar Chloes egen imponerande kuk i sina händer. Barbacken börjar, mannen kastar sig djupt in i Chloes trånga hål. Synen av Chloes piercing glänsande under den svaga belysningen lägger till en extra touch av erotik till scenen.