若い冒険心のある女の子、クロエ・ウィルコックスが年上の男性と熱い出会いをする。ベビーシッターとして雇われたが、男性には別の計画がある。彼のチンポが大好きな男性で、それを見せることを恐れない。クロスドレッサーでもあり、シーンにキンクを余分に付けるストッキングを履いている。若くて欲求不満なニューハーフのクロエは、このエロティックな体験に耽ることを喜んでいる。彼女は年上の男性に官能的な手コキから始め、手は彼の脈打つメンバーを巧みに扱いている。男性は順番に、クロエ自身の印象的なチンポを手に取り、往復を熱望している。生ハメアクションが始まり、男性はクロエのタイトな穴の奥深くに突っ込む。薄暗い照明の下で光るクロエのピアスがシーンにエロさを余計に増す。これは、息をのむようなセックスを残すゲイのシーメールだ。.