Chloe Wilcox, egy fiatal és kalandvágyó lány dögös találkozásban találja magát egy idősebb férfival. Babysitternek alkalmazzák, de a férfinak más tervei vannak. Ő egy srác, aki szereti a farkát, és nem fél megmutatni. Ő is crossdresser, harisnya sportol, amely egy extra réteget ad a jelenethez. Chloe, egy fiatal, és kanos shemale, több mint hajlandó beleélni ebbe az erotikus élménybe. Kezdi azzal, hogy érzéki kézi munkát ad az idősebb férfinak, keze szakszerűen dolgozik a lüktető tagján. A férfi viszont több mint szívesen viszonozza, és Chloes saját lenyűgöző farkát veszi a kezébe. A férfi mélyen behatol a Chloe lyukába, és a szűk lyuk alatt csillog. A férfi megérinti Chloe nedvességét, és a melegség extra rétegét adja hozzá. Ez a látvány extra meleg leheletetetet hozzáadása a lányhoz. Ez az a férfi számára, aki szakszerűen kezeli a lüktő tagját.