Het verleidelijke verhaal ontvouwt zich terwijl de bloedmooie brunettes, Shannon Kelly en Michelle Avanti, hun diepste verlangens willen verkennen met een pas verworven seksspeeltje. Hun chemie is voelbaar terwijl ze hun lingerie laten zien, hun haarloze, wulpse lichamen onthullen. Shannon initieert de actie, haar vingers manoeuvreren vakkundig het speeltje in Michelles gretige, vochtige plooien. De camera legt elk intiem detail vast, waardoor niets aan de verbeelding overblijft. Terwijl het genot zich opbouwt, wisselen ze van rol, om beurten verkennen ze elkaars diepte. De actie verdiept zich in anaal spel, kreunend in hun speelkamers. De danseksende houding vult hun lichaam, de speelkamer vult hun ritme, het plezier van hun dansende danskunsten, de spanning van de dansende ontmoeting, laat de passie van hun volwassen lichamen zien.