Den fantastiska brunetten, Aften Opal, kommer till palatset för sin casting. Hon är ivrig att få jobbet och smaka på berömmelse. Lucas Frost, en välkänd producent, hälsar henne med ett fast handslag innan han leder henne in i ett privat rum för intervjun. När samtalet utspelar sig, antyder han subtilt den verkliga orsaken till mötet - ett hett sexuellt möte. Aften, som först blev överrumplad, ger snart efter för lockelsen av Lucas imponerande manlighet. Efter en eggande uppvisning av onani introducerar Lucas sin bultande lem för Aftens ivriga mun. Hon tar ivrigt in den, hennes läppar kan knappt omsluta omkretsen. Lucas, en erfaren expert, guidar henne genom en serie intensiva deepthroat-sessioner, tänjer på hennes gränser och lämnar henne kväljande och gagging på hans massiva kuk. Handlingen intensifieras när Lucas stöter in i hennes våta fitta, hans monsterkuk sträcker henne till hennes gränser. Han dominerar henne, njuter av hennes förnedring. Klimaxen kommer i form av en het, kladdig ansiktsbehandling, lämnar Aften täckt av bevis på deras möte.