Den fantastiske brunetten, Aften Opal, kommer til palasset for sin casting. Hun er ivrig etter å lande jobben og smake på berømmelse. Lucas Frost, en kjent produsent, hilser henne med et fast håndtrykk før han leder henne inn på et privat rom for intervjuet. Mens samtalen utspiller seg, antyder han subtilt den virkelige grunnen til møtet - et hett seksuelt møte. Aften, først overrumplet, bukker snart under for lokket til Lucas imponerende manndom. Etter en pirrende visning av onani introduserer Lucas sitt bankende lem til Aftens ivrige munn. Hun tar det ivrig inn, leppene hennes klarer knapt å omslutte omkretsen. Lucas, en erfaren ekspert, guider henne gjennom en rekke intense deepthroat-økter, skyver grensene hennes og etterlater henne kvelende og gagging på hans massive kuk. Handlingen intensiveres når Lucas støter inn i hennes våte fitte, hans monsterkuk strekker henne til hennes grenser. Han dominerer henne, tar glede av hennes ydmykelse. Klimaks kommer i form av en varm, klissete ansiktsbehandling, og etterlater Aften dekket i bevis på deres møte.