Kimmy, en sulten MILF med en hang til intens anal action, er ude på en vild tur, da hendes stedbror ruller ind til byen. Efter en forførende tease-session overgiver hun ivrigt sin stramme bagdør til hans dunkende lem. Rummet giver genlyd med deres lidenskabelige grynt og støn, da han pløjer ind i hende, strækker hende til det yderste og efterlader hendes gabende hul i en tilstand af lykke. Men den kødelige glæde stopper ikke der. Når han grundigt ravished hende, kræver han et handjob, og den frække vixen forpligter, hendes dygtige hænder arbejder hans skaft med en inderlighed, der efterlader ham gispende. Dette amatørpar tager analsex til et helt nyt niveau og skubber grænserne for nydelse og smerte i deres erotiske eskapade.