I en verden der begjær og kontroll hersker over alle, befinner tre unge, små gutter seg i et pirrende scenario. Deres ungdommelige kropper, knapt lovlige, er gjenstand for en høyrisikotransaksjon. Scenen utspiller seg når de tilbys til tre modne, erfarne menn, ivrige etter å utforske dypet av sine ønsker. Handlingen starter med et hett gruppemøte, mennene bytter på å kreve guttene bareback. Stemningen intensiveres når mennene avslører sine mesterlige ferdigheter, veileder guttene gjennom en virvelvind av BDSM-aktiviteter. Guttene blir liggende å hive etter pusten, kroppene vrir seg i nytelse mens mennene tar full kontroll. Klimaks kommer i form av en hardcore gruppesex, guttene overgir seg til de intense følelsene. Dette er ikke bare en film, men en oppslukende opplevelse som gjør at du lengter etter mer.