To unge menn utforsker sine villeste fantasier utendørs på en hypnotiserende strand. De utforsker hverandres kropper i forskjellige stillinger, med den ene tar kontroll og den andre ser hjelpeløst på bakfra. De bytter roller igjen, med den yngre fyren som tar ansvar og rir den eldre til de begge når en forbløffende orgasme. Dette er en må-se video for alle som elsker å se varm, lidenskapelig homofil trekant action.