Lily Larimar, en fersk college-jente, har et dypt ønske om et intimt møte med en erfaren eldre mann. Kjæresten hennes, klar over hennes hemmelige lengsel, overrasker henne med et hett møte. Scenen utspiller seg i et koselig soverom, hvor den eldre mannen, en nær venn av hennes skjønnhet, venter ivrig på henne. Lilys petite ramme, fremhevet av hennes muntre bryster og en perfekt skulpturert boblerumpe, er et syn å se. Hun overgir seg ivrig til gleden av å bli intimt utforsket av denne erfarne elskeren. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastisk høyoppløsning, og fremhever den fristende kontrasten mellom hennes ungdommelige lokke og hennes partners modne ekspertise. Etter hvert som møtet utfolder seg, rødmer Lilys kinn av den intense nytelsen hun opplever. Synet av hennes våte, barberte fitte som blir herjet av den massive kuken, etterlater ingen tvil om intensiteten av møtet deres. Dette tabumøtet er et testament til Lilys umettelige begjær og hennes partners uovertrufne dyktighet.