Две младе девојке истражују своје жеље у гаражи, жудећи за већим пенисом и њихов дечко је више него вољан да им пружи. Задиркује их својим масивним чланом, претећи да ће разоткрити њихове претходне сексуалне преступе ако му не буду служиле. Девојке, остављене без избора, спуштају се на колена и наизменично му удовољавају. Црни клинац води једну од девојака до ивице оргазма пре него што је натера да му попуши целу осовину. Друга девојка, не желећи да буде изостављена, придружена, лиже и окуси његову мушкост. Размена оралног задовољства довела је до врућег лезбејског сусрета, док су девојке истраживале једна другу тела. Искуство их је оставило потпуно задовољним, њихове жеље испунио је добро обдарени дечко.