Tre homofile deltar i en het Halloween-økt med analsex, og utforsker rått, ufiltrert begjær. Handlingen starter med at en av mennene får det tette hullet sitt strukket av et tykt skaft, og setter tonen for resten av natten. Rommet er fylt med stønn og den berusende duften av begjær, mens de to andre blir med, og kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig omfavnelse. Kameraet fanger hver eneste detalj, fra den glinsende svetten på kroppen til de intense ansiktsuttrykkene deres. Dette er ikke bare sex, det er en feiring av homofil kjærlighet og begjær, et testament til kraften i homofil anal nytelse. Så spenn deg og gjør deg klar for en vill Halloween-tur, fordi disse homofile er i ferd med å vise deg en natt du sent vil glemme.