W filmie pojawia się Tiffany, przebierająca się transwestyta, która pragnie zadowolić swojego kochanka. Zaczyna od uwodzicielskiego rozbierania i pokazywania swoich długich nóg i pończoch. Kiedy staje się coraz bardziej podniecona, zaczyna bawić się jego twardym kutasem, biorąc go głęboko do ust i ssąc go, aż wybucha w rozkoszy. Kochanek Tiffany nie może oprzeć się tej gorącej i ciężkiej akcji, a wkrótce obaj jęczą z przyjemności, patrząc, jak ich partner zostaje pokryty jego ciepłym ładunkiem. Zmieniają pozycje ponownie, a Tiffany jeździ na jego kutasie, a następnie staje na czworakach dla intensywnej akcji oralnej. W końcu, gdy ostatecznie strzela swoim ładunkiem na twarz Tiffany, ona uśmiecha się i wygłasza zadowolony głos mówiący: "Kocham cię".