De video bevat Tiffany, een crossdresser travestiet die haar minnaar graag wil plezieren. Ze begint met zich verleidelijk uit te kleden en haar lange benen en kousen te laten zien. Naarmate ze meer opgewonden raakt, begint ze te spelen met zijn harde lul, neemt hij hem diep in haar mond en zuigt hem af tot hij explodeert van genot. Tiffanys sperma minnaar kan het zicht van deze hete en zware actie niet weerstaan, en al snel kreunen ze allebei van genot terwijl ze hun partner zien bedekken met zijn warme lading. Ze wisselen weer van positie, met Tiffany die zijn lul berijdt en dan op handen en voeten gaat voor intense orale actie. Uiteindelijk, wanneer hij eindelijk zijn lading over Tiffanys gezicht spuit, glimlacht ze en laat een tevreden stem horen die zegt: "Ik hou van jou".