Das Video zeigt Tiffany, eine Crossdresser-Transvestitin, die ihren Liebhaber zufriedenstellen will. Sie beginnt damit, sich verführerisch auszuziehen und ihre langen Beine und Strümpfe zu zeigen. Wenn sie immer erregter wird, beginnt sie, mit seinem harten Schwanz zu spielen, nimmt ihn tief in den Mund und saugt ihn ab, bis er vor Vergnügen explodiert. Tiffanys Sperma-Liebhaber kann dem Anblick dieser heißen und schweren Aktion nicht widerstehen, und bald stöhnen sie beide vor Vergnügen, während sie ihren Partner mit seiner warmen Ladung bedecken. Sie tauschen wieder die Positionen, wobei Tiffany seinen Schwanz reitet und dann auf allen Vieren für intensive orale Aktionen steht. Schließlich, wenn er schließlich sein Sperma auf Tiffanys Gesicht spritzt, lächelt sie und sagt zufrieden: "Ich liebe dich".