Tijdens een routine patrouille in de plaatselijke winkel stuitte agente Naomi Mae op een Heet rendez-vous tussen twee agenten en een ondeugende tiener. Het tafereel ontvouwde zich in de achterkamer, waar de agenten zich niet konden verzetten tegen de aantrekkingskracht van de jonge meiden in hun strakke kont. Niet in staat hun lust te bedwingen, verspilden ze geen tijd door haar bloot te strippen en hun kloppende pikken in haar gretige gaatje te stoppen. De actie was zo intens dat het door de hele lege winkel weerklonk, waardoor ze zich laag moesten houden. Terwijl ze hun passionele ontmoeting voortzetten, hadden ze nooit gedacht dat Naomi mae in hun zicht zou lopen. De nog steeds neukende agente stuurde de tieners in een staat van pure extase en wellust, ze voegde zich bij de wildste sex, kreunde en galmde hun klanken door een onverzadigbare nacht, hun geilheid en hun geilheden weerklonken. De geilheid galmden hen door een wilde nacht, hun passie en hun gepassioneerde verlangens.