Сали Уокър, младо и невинно момиче, таи таен интерес към мащехата си Барбра Суитс. Неусетно за нея желанието на Сали за нейния зрял доведен родител е отразено. Един съдбовен ден двамата се озовават сами в къщата, което води до неочаквана, но еротична среща. Когато напрежението нараства, те се поддават на първичните си пориви, събличайки се, за да разкрият голите си тела. Сцената се разгръща със страстна кунилингус сесия, докато Барбра се гмурка в стегнатата, сочна путка на Сали. Възбудата ескалира, когато Сали отвръща, редувайки се да си доставя удоволствие един на друг мокри, подканящи хълмове. Горещата сесия завършва с хардкор анално проникване, оставяйки двете жени да стенат в екстаз. Тази среща бележи нова глава във връзката им, изпълнена със сурова страст и невъздържано удоволствие.