En forførende asiatisk lærer og hendes ivrige elev engagerer sig i en vild 3D-animeret tur. Handlingen starter med en lyshudet vixen, prydet med et par lækre, hoppende bryster, der bøjer sig over hendes skrivebord. Hendes elev, der ikke kan modstå lokket, støder sin store fede pik ind i hendes saftige røv. Animationen er i top og fanger hvert hop og støn i fantastiske detaljer. Læreren tager derefter kontrollen, skræver over sin partner og rider ham som en professionel. Hendes store bryster hopper i takt med hendes hofter og skaber en fascinerende erotisk opvisning. Klimakset er en strålende creampie, med hendes elever spermer fylder hendes stramme røv.