Amber Chase, en lummer blond stedmor med rigelige aktiver, finder sig uimodståeligt draget til sine stedsønner imponerende lem. Ønsket om at glæde ham med sine dygtige hænder og mund bliver for meget at modstå, hvilket fører til et varmt møde i deres soveværelses komfort. Hun begynder med at stryge hans store skaft, hendes fingre arbejder sammen for at skabe en berusende rytme. Hendes læber følger snart, ivrigt opsluger hans manddom i en dyb, lidenskabelig omfavnelse. Synet af denne barmfagre skønhed på knæ, betjener sin stedsøn med uhæmmet entusiasme, er et syn at se. Da hun tager ham dybere, intensiveres hendes inderlighed kun, hendes tunge danser legende over hans følsomme hoved. Rummet er fyldt med symfonien af deres tunge vejrtrækning og de bløde hvisken af deres fælles ekstase. Dette er et pirrende glimt ind i verden af badmilfs, hvor begær ikke kender nogen grænser og hvert møde er en rejse af erotisk udforskning.