Damion ser på når kjæresten hans blir knullet av Diego, så han kan nyte Kelsi Monroe

Damion og kjæresten hans er i gruppe med Diego og Kelsi. Damion ser ivrig på mens jenta hans blir knullet hardt av Diegos enorme svarte kuk. Han er så slått på at han ikke engang har noe imot å dele henne med Diego. Imens gir Kelsi Damion ivrig en deepthroat-blowjob, noe som gjør ham enda kåtere. Handlingen varmes opp når jentene bytter på å ri Diegos store kuk, mens Damion blir opptatt med Kelsi. Utvekslingen av nytelse fortsetter når alle får smake på hverandre. Gruppen når sitt klimaks når jentene får munnen fylt med sæd, mens Diego og Damion bytter på å knulle partnerne sine i forskjellige stillinger. Scenen slutter med at alle er fornøyde, og etterlater publikum som lengter etter mer.