Damion ser på, mens hans kæreste bliver kneppet af Diego, så han kan nyde Kelsi Monroe

Damion og hans kæreste er i gruppe med Diego og Kelsi. Damion ser ivrigt på, mens hans pige bliver kneppet hårdt af Diegos enorme sorte pik. Han er så tændt, at han ikke engang har noget imod at dele hende med Diego. I mellemtiden giver Kelsi ivrigt Damion et deepthroat blowjob, hvilket gør ham endnu mere liderlig. Handlingen varmes op, da pigerne skiftes til at ride Diegos store pik, mens Damion får travlt med Kelsi. Udvekslingen af nydelse fortsætter, da alle får en smag af hinanden. Gruppen når deres klimaks, da pigerne får munden fyldt med sperm, mens Diego og Damion skiftes til at kneppe deres partnere i forskellige stillinger. Scenen slutter med, at alle er tilfredse, og efterlader publikum higer efter mere.