Et sort og hvidt amatørpar tager på et intenst orgie, skubber deres grænser og udforsker deres dybeste ønsker. Handlingen starter med Bolt jones, en tatoveret hunk, der dykker ind i scenen med sit tykke lem, der ivrigt tager på værtindens lækre naturlige bryster. Kemien mellem dem er elektrisk, deres støn ekko gennem rummet, mens de mister sig selv i øjeblikket. Imens bliver værtindens veninder nede nede og beskidte, deres tunger danser i en lidenskabelig lesbisk visning af lyst. Scenen varmes op, da flere par slutter sig til, deres kroppe er flettet ind i en pirrende visning af interracial lidenskab. Værtinden, en fantastisk asiatisk skønhed, tager scenen, hendes perfekte krop på fuld skærm, da hun tilfredsstiller ikke én, men to mænd på én gang. Dette orgie er en fest for sanserne og viser det bedste af amatørporno med et strejf af professionalisme. Så læn dig tilbage, slap af og lad disse amatører tage dig med på en rejse af erotisk udforskning.