Brandi Foxx a Kimberly Chi sú dve nenásytné líšky, ktoré túžia po masívnom ebenovom drieku. Vystopovali jediného muža v meste, ktorý dokáže uspokojiť ich telesné túžby - dobre obdareného brata s kolosálnym vtákom. Keď sa vytiahnu, privítajú ich pohľad na jeho pôsobivý balík, ktorý okamžite rozdúcha ich chtíč. Nestrácajú čas ponorením sa do akcie, striedajú sa v hlbokom hrdle jeho ženatého údu, ich jazyky tancujú v zvodnom tangu. Chalani sú viac než dychtiví oplácať, štedro sa venujú ženským bohatým prsiam a oroseným záhybom. Miestnosť sa čoskoro naplní erotickými stonmi, keď sa striedajú pri jazde na jeho drieku, ich telá sa pohybujú v dokonalom rytme. Muži nedokážu odolať pôvabu svojich tesných otvorov, neúnavne ich šukajú v rôznych polohách. Vyvrcholenie tohto divokého stretnutia vidí dámy na kolenách, ich tváre plátno pre horúce, lepkavé semeno. Toto je horúca relácia, ktorá necháva všetkých dôkladne spokojných, dôkaz o sile nefalšovanej túžby a chtíču.