Den lokkende Misha Cross, en europæisk skønhed med en hang til risqué, ankommer til sin arbejdsgivers overdådige bolig, hendes mission for at berolige hans trætte ryg med en sensuel massage. Hendes bagtanke er dog at forføre ham. Mens hun nænsomt ælter hans muskler, bliver hendes drilske intentioner tydelige. Hun afslører dygtigt hans imponerende manddom, hendes læber omslutter den ivrigt i en pirrende udstilling af mundtlig nydelse. Hendes chef, en erfaren veteran i nydelsens kunst, gengælder ved legende at udforske hendes saftige lyserøde folder. Misha, en mester i oral nydelse selv, gengælder ivrigt, hendes tunge danser over hans følsomme hoved. Massagerummet forvandles til et fristed for kødelig nydelse, da Mishas fingre dykker ned i hendes egne dybder, hendes støn giver genlyd i hele rummet. Hendes chef, ude af stand til at modstå hendes provokerende opvisning, kaster sit dunkende lem ind i hende, tænder en brændende lidenskab, der efterlader dem begge forpustede. Dette møde, en perfekt blanding af professionalisme og liderlighed, tjener som et testamente til Mishas uovertrufne færdigheder.