Katana, en ung asiatisk kvinde, finder sig selv betaget af et lidenskabeligt møde med en ældre kvinde. Kemien mellem dem er elektrisk, og antænder en brændende lyst, der efterlader dem begge længselsfulde efter mere. Deres kroppe flettes i en dans af liderlighed, deres læber udforsker hver en centimeter af hinandens hud. De ældre kvinders rigelige barm bliver en legeplads for Katanas ivrige tunge, smagen og følelsen af hende, der sender gysninger ned ad hendes rygrad. Til gengæld er Katanas små bryster overdådige af hengivenhed, hver berøring sender bølger af nydelse gennem hende. Udforskningen fortsætter, mens de dykker ned i dybet af deres lyster, deres tunger sporer kurverne på deres kroppe. De ældre kvinders faste balder bliver midtpunkt, slikket med inderlighed af den ivrige Katana. Intensiteten bygger sig op, deres åndedræt bliver rasede, mens de mister sig selv i ekstasen af deres fælles nydelse. Dette lidenskabelige møde er et vidnesbyrd om begærets magt, alder ingen barriere for den rå, ufiltrerede lidenskab, der brænder mellem dem.