Fem ibenholt-pige tager imod et par umættelige vixens i et vildt 5-on-2 orgie. Handlingen starter med en forbløffende deepthroat-session, da damerne rutineret nyder mændenes massive sorte pikke med deres dygtige munde. Men den orale sjov stopper ikke der. Damerne fortsætter med at udveksle sperm, deres tunger danser i en fræk visning af oral lidenskab. Den virkelige handling begynder, når mændene på skift kaster deres dunkende skaft ind i kvindens ivrige huller og strækker dem til det yderste. Lydene af klaskende røve og støn af ekstase fylder rummet, mens mændene knepper kvinderne ubønhørligt. Klimakset kommer, da mændene fylder kvindernes stramme huller med deres varme ladninger, hvilket skaber en rodet anal creampie, der efterlader kvinderne pustende og tilfredse. Dette er et orgie, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.