I en smutsig berättelse om utpressning befinner sig en eldhårig fresterska och en vällustig ebenholtsvixen i en komprometterande position. Deras fiende, en pervers hallick, håller ett lockande foto av den rödhåriga i hans grepp, redo att exponera henne för världen. För att skydda sitt rykte går hon med på hans depraverade krav, som inkluderar att behaga både sig själv och den bystiga skönheten. Handlingen startar med att den brunetta skönheten smeker sina läckra kurvor, hennes händer utforskar varje tum av den svarta bombnedslagskroppen. Den rödhårige ansluter sig sedan, hennes ljusa fingrar dyker in i djupet av ebenholts tonårars älskarbo Den perverse ser på medan hans egen lem bultar av förväntan, när de två tjejerna fortsätter sin passionerade lek. Men snart kan han inte motstå längre, och han stöter sin bultande lem mellan deras särade ben och är med på handlingen. Tjejerna fortsätter sin lesbiska kärleksaffär, deras kroppar flätas in i en trasa av njutning och lust. Detta är en berättelse om lust, utpressning och kraften hos ett bra par tuttar.