В грязной истории шантажа огненноволосая соблазнительница и сладострастная чернокожая лисичка оказываются в компрометирующей позе. Их враг, извращенный сутенер, держит в своих руках дразнящую фотографию рыжей, готовой выставить ее напоказ миру. Чтобы защитить свою репутацию, она соглашается на его развратные требования, в том числе ублажать как себя, так и грудастую красотку. Действие начинается с того, что брюнетка-красотка ласкает свои сочные изгибы, ее руки исследуют каждый дюйм тела черной бомбы. Затем к ним присоединяется рыжая, ее яркие пальцы ныряют в глубины любовного гнезда чернокожих подростков. Извращенец наблюдает, как его собственный член пульсирует от предвкушения, а две девушки продолжают свою страстную игру. Но вскоре, он уже не может сопротивляться, и он засовывает свой пульсирующий член между их раздвинутых ног, присоединяясь к действию. Девушки продолжают свою лесбийскую любовную связь, их тела сплелись в клубок удовольствия и желания. Это сказка о похоти, шантаже и силе хорошей пары сисек.