Et forførende indisk par deltager i et lidenskabeligt møde, hvor fyren med en forkærlighed for det eksotiske bliver nede og beskidt med en henrivende bangladeshisk skønhed. Handlingen starter med et forbløffende håndjob og sætter scenen for en vild tur med missionærsex. Fyrens tykke pik kaster sig ind i pigernes ivrige fisse, deres støn fylder rummet. Fyren træder derefter til side og afslører sin massive pik til pigen, der ivrigt tager den i munden. Scenen når et klimaks, da pigernes stramme røv får den opmærksomhed, den fortjener, og efterlader dig længes efter mere af dette erotiske par.