To fantastiske dominatrixer finder sig bundet og prisgivet hinanden i et fristende spil af magt og underkastelse. Handlingen starter med, at en af damerne, en erfaren elskerinde, bliver bundet ved hendes håndled og ankler, hver eneste bevægelse dikteret af hendes partner. Med deres lyster flettet sammen, engagerer de sig i en lidenskabelig udveksling af nydelse, deres kroppe flettet ind i en dans af dominans og underkastelse. Handlingen varmes op, da en af dem indtager en dominerende stilling, skræver over hendes bundne partners ansigt og kræver en grundig slikning af hendes fugtige muffe. Den underdanige elskerinde forpligter ivrigt, hendes tunge udforsker hver tomme af hendes partners varme fisse og gør hende vild af nydelse. Klimaks kommer, da den dominerende elskerinde rider ned på hendes partners ansigt, hendes våde fisse kværner mod det i en forbløffende visning af dominans. Scenen slutter med begge damer efterladt pustende og tilfredse, deres ønsker opfyldt på den mest erotiske måde muligt.