Forbered dig på en pirrende oplevelse, da tre kurvede subs overgiver sig til deres dominerende lysters mesterlige ønsker. Deres vellystige former, fremhævet af deres fyldige bryster og fyldige derrieres, er bundet og klar til en erotisk udforskning. Mesteren, en sand BDSM-aficionado, udnytter deres underkastelse fuldt ud og hengiver sig til en lidenskabelig fest for hans øjne og mund. Scenen udfolder sig med trioen bøjet over, deres lækre bagende vises, mens mesteren arbejder sin magi. Han manøvrerer dygtigt sit skaft mellem deres ivrige læber og nyder deres lidenskabelige mundtlige færdigheder. Men nydelsen stopper ikke der Derefter kaster han sin manddom ned i en af ubådene, mens de andre fortsætter med at servicere ham. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, og giver et fordybende billede af gruppernes kødelige fryd.Det handler ikke kun om det fysiske, men også det psykologiske. Mesteren tager styringen, dikterer hver eneste bevægelse, sikrer deres nydelse er lige så meget hans som deres. Dette er et rige, hvor nydelse og smerte flettes sammen, hvor underkastelse er den ultimative form for forførelse.