Två fantastiska vixens delar en hård, bultande kuk i en het trekant. Handlingen sparkar igång med den kvava brunetten Audrey Royal och hennes vän Nick Galloway. Hon arbetar skickligt med hans massiva lem med sin begåvade mun innan hon placerar sig i soffan, spritt brett och redo för ett djupt, hårt knull. Precis när handlingen hettar upp, går hennes flickvän, Cat Spark, med och är ivrig att smaka på lite av den söta, manliga godheten. De två damerna turas om att rida Nicks stenhårda skaft, deras kroppar rör sig i perfekt rytm när de når orgasm efter orgasm. Men det roliga slutar inte där. Nick fortsätter att behaga dem båda, hans skickliga händer och mun arbetar över för att få dem till nya höjder av njutning. Detta hardcore-möte får du inte missa, så spänn dig och gör dig redo för en vild åktur.