En blond teenager og hendes mor bliver taget på fersk gerning, da en sort indbrudstyv bryder ind i deres hjem. Han er bevæbnet med mere end bare et våben; han pakker også en stor pik. Den indtrængende bruger sin indflydelse til at tvinge de intetanende kvinder på knæ, hvor de ikke har andet valg end at servicere ham. Moren, en erfaren amatør, tager føringen og demonstrerer sine færdigheder med et deepthroat blowjob. Indbrudstyven nyder hvert øjeblik, mens han støder sit skaft dybere ind i hendes mund. Imens bliver den blonde teenager efterladt at se på, hendes nysgerrighed vækket af synet. Snart nok trækkes hun ind i handlingen, hendes stramme fisse fyldt med indbrudstyvens hårde pik.