Ett par söker hjälp av en vän för att uppfylla sina vildaste fantasier. Vännen, ivrig att behaga, tar med sin ex-fru, en fantastisk skönhet med smak för det kinky. Scenen utspelar sig med vännens ex-fru som ivrigt tar mannens kuk i munnen, hennes expertkunskaper lämnar honom stönande i njutning. Frugan går sedan med, hennes händer utforskar hennes mans hårda skaft medan vännen tittar på, hans egen upphetsning växer. Handlingen intensifieras när vännen tar över, hans grova stil kontrasterar med parets ömma älskog. Frun, ivrig efter mer, tas snart bakifrån, hennes stön fyller rummet när vännen stöter in i henne. Paret, deras önskningar tillfredsställda, titta på när vännen och frun fortsätter sitt passionerade möte, deras ögon fyllda med lust och tillfredsställelse.