Et par søger at udforske deres seksuelle lyster ved hjælp af en ven for at opfylde deres vildeste fantasier. Veninden, ivrig efter at behage, tager sin ekskone med, en fantastisk skønhed med smag for det kinky. Scenen udspiller sig med venindens ekskone, der ivrigt tager mandens pik i munden, hendes ekspertfærdigheder efterlader ham stønnende i nydelse. Konen slutter sig derefter til, hendes hænder udforsker hendes mands hårde skaft, mens veninden ser på, hans egen spænding vokser. Handlingen intensiveres, da vennen overtager, hans ru stil i modsætning til parrets ømme elskov. Konen, ivrig efter mere, bliver snart taget bagfra, hendes støn fylder rummet, da veninden støder ind i hende. Parret, deres ønsker tilfredsstillet, se hvordan veninden og konen fortsætter deres lidenskabelige møde, deres øjne fyldt med liderlighed og tilfredshed.