Et ibenholt par engagerer sig i hot amatørsex. Den sorte amatørpige er ivrig efter at behage sin partner, og hun har nogle seriøse færdigheder til at gøre netop det. Hun starter med at give ham et forbløffende blowjob, tage hans store pik dybt ind i halsen og ikke efterlade spor af sperm. Så bøjer hun sig over og inviterer ham til at kneppe hende bagfra, hendes stramme fisse tager ivrigt imod hans hårde skaft. Handlingen varmes op, da hun rider ham cowgirl-stil, hendes mørke hud glinser under de varme lys. Men det virkelige klimaks kommer, da hun sluger hans sperm, hendes lille mund næsten ikke kan rumme den massive belastning. Dette amatørpar ved, hvordan man opfører et show, og de er ikke bange for at blive nede og beskidte. Så læn dig tilbage, slap af og nyd turen, mens disse to amatører tager dig med på en vild rejse af rå, ufiltreret passion.