Mød Paula, en frisk thailandsk transseksuel med et stort lem, som hun er ivrig efter at dele. Se, hvordan hun dygtigt tager det i munden, hendes tunge danser kyndigt rundt om skaftet. Men det er ikke alt. Hun vender sig så om og monterer det, hendes stramme hul imødekommer ivrigt hendes partners dunkende begær. Denne amatør-crossdresser handler om at behage, hver eneste bevægelse fyldt med rå lidenskab og uhæmmet liderlighed. Handlingen udspiller sig i en privat ramme, luften tyk af forventning og spænding. Paula er måske ny i spillet, men hun har færdighederne til at få dig til at glemme alt om sin uerfarenhed. Hendes rigelige røv hopper for hvert stød, synet nok til at få nogen til at pulsere. Dette er en præstation, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet, en pirrende visning af amatør-tranny-kærlighed på sit bedste.