En lockande ebenholtsgudinna och en rykande het Latina-vixen slår sig ihop för att utforska sina djupaste önskningar i en fräck trekant. Handlingen startar med att den svarta skönheten får sin saftiga fitta lekt med av en välutrustad stud medan hennes brunettpartner ivrigt tittar på. Latinas fresterska kan inte motstå och snart går hon med och turas om att suga på hans massiva skaft. Tiden för lite riktig action kommer och den svarta skönheten intar doggy-positionen, hennes tighta rumpa redo för ett knull. Den lyckliga killen håller sig inte tillbaka, borrar henne hårt och djupt. Den latinska skönheten hoppar sedan på att rida honom cowgirl-stil, hennes expertfitta arbetar underverk på hans kuk. Men det roliga slutar inte där, när den svarta skönheten blir böjd för lite mer intensiv action och lämnar båda tjejerna grundligt nöjda.