En fristende gudinne i ibenholt og en rykende varm Latina-vixen slår seg sammen for å utforske sine dypeste ønsker i en frekk trekant. Handlingen starter med at den svarte skjønnheten får den saftige fitten sin lekt med av en velutstyrt stud mens hennes brunettepartner ser ivrig på. Latinaen-fristerinnen kan ikke motstå og blir snart med, og bytter på å suge på hans massive skaft. Den svarte skjønnheten inntar doggy-stillingen, den stramme rumpa klar for å knulle. Den heldige fyren holder seg ikke tilbake, borer henne hardt og dypt. Latinaskjønnheten hopper deretter på å ri ham cowgirl-stil, mens hennes ekspertfitte jobber underverker på kuken hans. Men moroa stopper ikke der, da den svarte skjønnheten blir bøyd for mer intens handling, og etterlater begge jentene grundig fornøyde.