En fristende ibenholt gudinde og en rygende varm Latina-vixen slår sig sammen for at udforske deres dybeste ønsker i en fræk trekant. Handlingen starter med, at den sorte skønhed får sin saftige fisse leget med af en veludstyret stud, mens hendes brunettepartner ivrigt ser på. Latinaen-fristerinden kan ikke modstå, og snart slutter hun sig til, og skiftes til at sutte på hans massive skaft. Tiden til noget ægte action kommer, og den sorte skønhed indtager doggy-positionen, hendes stramme røv klar til en knepning. Den heldige fyr holder sig ikke tilbage, borer hende hårdt og dybt. Den heldige fyr hopper derefter på at ride ham cowgirl-stil, hendes ekspertfisse arbejder vidundere på hans pik. Men det sjove stopper ikke der, da den sorte skønhed bliver bøjet over for noget mere intens handling og efterlader begge piger grundigt tilfredse.