En ung mand har længe drømt om at dykke ind i BDSM-verdenen. Han har en ting for milf og teen-sex, og han sparer op til at købe noget udstyr for at gøre sine fantasier til virkelighed. Endelig kommer dagen, og han er helt klar til at være vært for sine to partnere til en vild nat med kinky sjov. Han starter med at mundkneppe sin milf-kæreste, og fortsætter derefter med at binde hende og drille hende med noget kvælningshandling. Hans unge kæreste slutter sig til, og giver ham et deepthroat blowjob, mens han fortsætter med at dominere sin milf. Natten eskalerer til en vild 3-some, hvor begge piger får deres røv kneppet hårdt. Milf bliver dobbelt-teamed, hendes stramme huller fyldt med dunkende pikke. Den unge fyr lever sin BDSM-fantasi til fulde, og udforsker sine dybeste ønsker med sine to smukke partnere.