Santiago axxxteca, en mand af slående kønhed, finder sig selv forkæle i et brændende møde med en betagende teenager, der har en særlig forkærlighed for mænd af afrikansk afstamning. Giselle Leon, den strålende vixen i spørgsmålet, praler med sin uimodståelige charme, herunder hendes lækre kurver og hendes evne til at glæde en mand med sine dygtige mundtlige teknikker. Hun tager ivrigt Santiagos imponerende lem ind i munden, viser sin færdighed i kunsten at fellatio. Efter det pirrende forspil indtager Giselle en provokerende stilling, bøjer sig over og præsenterer sin indbydende bagdel til Santiago. Som svar støder han sin store skaft ind i hende og indleder en inderlig kobling Rummet giver genlyd i deres lidenskabelige støn, mens de engagerer sig i et lidenskabeligt samleje, hvor Santiago tager styringen, og Giselle villigt underkaster sig hans tilnærmelser.Der er ingen benægtelse af Santiagos umættelige appetit på Giselle, og han higer efter mere af hende. Han bønfalder hende om at bestige ham, hvilket hun gør ivrigt, og rider ham med uhæmmet entusiasme. Mødet når sit klimaks, da Giselle bliver taget bagfra, og efterlader begge deltagere grundigt mætte.