Gør dig klar til en vild tur, da to brasilianske nitter med massive pikke vækker en sovende shemale fra hendes dvale. Denne forlokkende transseksuelle er ivrig efter at behage, og hun har en stor, saftig røv, der bare tigger om opmærksomhed. Handlingen starter med noget intens piksugning, da shemalen rutineret arbejder sin magi på disse velbegavede mænd. De sorte nitter tykke lem er et syn at se, og shemales stramme røv tager det hele med lethed. Emo-crossdresseren slutter sig til, og tilføjer til den erotiske blanding. Scenen varmes op, da shemale får sin røv kneppet hårdt, hendes krop vrider sig i nydelse. Klimakset er eksplosivt, da nitterne slipper deres ladninger over hele shemales indbydende røv. Denne amatørpornovideo er et must-see for fans af monsterpikke, store røve og varm shemale action.