Нао Фудзимас, скромная азиатская домохозяйка, таит в себе тайное желание секса втроем с мужем и другой женщиной. В один роковой день она заманивает незнакомца в их дом, разжигая страстную встречу. Пока мужские губы исследуют ее шелковистую гладкую кожу, Нао жадно отвечает ему взаимностью, ее язык углубляется в его глубины. Комната наполняется симфонией их удовольствия, их тела сплелись в танце, старом как само время. Муж, молчаливый свидетель их плотского обмена, упивается видом ненасытных аппетитов жены к оральным наслаждениям. Незнакомец тоже увлечен экспертными навыками Наоса, его тело трепещет в экстазе. Кульминация наступает в потоке горячего, липкого удовольствия, рисуя мягкие губы Наоса сущностью своих любовников. Это сказка о запретных желаниях, скрытых страстях и дурманящей манере запретного.