Nao Fujimas, en lystig asiatisk husmor, har et hemmelig ønske om en trekant med mannen sin og en annen kvinne. En skjebnesvanger dag lokker hun en fremmed inn i hjemmet deres, og tenner et lidenskapelig møte. Mens mannens lepper utforsker den silkemyke huden hennes, gjengjelder Nao ivrig, og tungen hennes dykker ned i dypet av ham. Rommet fylles med symfonien av deres nytelse, kroppene deres flettet inn i en dans så gammel som tiden selv. Mannen, et stille vitne til deres kjødelige utveksling, nyter synet av sine koners umettelige appetitt på muntlige gleder. Den fremmede, også, blir betatt av Naos' ekspertferdigheter, kroppen hans skjelver i ekstase. Klimaks kommer i en strøm av varm, klissete nytelse, og maler Naos myke lepper med sine essenselskere. Dette er en fortelling om forbudte ønsker, skjulte lidenskaper og den berusende lokket av det forbudte.