Nao Fujimas, himokas aasialainen kotiäiti, harrastaa salaista kolmikkoa miehensä ja toisen naisen kanssa. Eräänä kohtalokkaana päivänä hän houkuttelee vieraan miehen kotiinsa, sytyttäen kiihkeän kohtaamisen. Miesten huulien tutkiessa hänen silkinpehmeää ihoaan Nao vastaa innokkaasti, hänen kielensä syvyyksiin. Huone täyttää heidän nautintonsa sinfonian, heidän kehonsa kietoutuvat yhteen yhtä vanhaan tanssiin kuin aika itse. Aviomies, heidän lihalliseen vaihtoonsa hiljainen todistaja, nauttii vaimonsa kyltymättömästä suun nautinnonhalusta. Vieraskin saapuu Naosin asiantuntijataidot, hänen vartalonsa vapisee hurmiossa. Kliimaksi saapuu kuuma, tahmea nautintoa, maalaten Naosin pehmeitä huulia rakastajiensa olemuksella. Tämä on tarina kielletyistä haluista, piilotetuista intohimoista ja huumaavasta viehätyksestä.